Содержание 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА .......................................................................................................................................................2 1.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ ............................................................................................................................. 2 1.2 ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА .................................................................................................................................................. 2 1.3 ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА ................................................................................................................................................... 2 1.4 ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА : .................................................................................................................................... 2 1.5 ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ...................................................................................................................... 2 2. КРАТКИЙ МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ..................................................3 2.1. УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ ПРОЕКТА.......................................................................................................................... 4 2.2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ......................................................................................................................................... 4 2.3. СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ............................................................................................................................................... 4 2.4. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: ............................................................................................................................................ 4 3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА ................................................................................................................................................5 3.1. СУТЬ ПРОЕКТА ................................................................................................................................................................ 5 3.2. МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА ИНВЕСТИРОВАНИЯ .......................................................................................... 5 3.3. ТАБЛИЦА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ....................................................... 5 3.4. ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ ............................................................................................................... 6 4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС..........................................................................................................................7

4.1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ........................................................................................................................ 8

4.2. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА .................................................................................................................................................... 8

4.3. РЕСУРСНАЯ БАЗА ............................................................................................................................................................ 8

4.4. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК................................................................................................................................................. 8

4.5. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ................................................................................................................ 8

4.6. РУКОВОДСТВО ИНИЦИАТОРА...................................................................................................................................... 9 5. КРАТКИЙ АНАЛИЗ РЫНКА ПЕЛЛЕТ ............................................................................................................... 10 5.1. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН ............................................................................................................................................. 11 5.2. ПОТРЕБИТЕЛИ И РЫНКИ СБЫТА ............................................................................................................................... 11 5.3. СПОСОБЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ .................................................................................................................. 12 5.4. ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ.......................................................................................................................................... 12 5.5. ЦЕНОВАЯ СТРАТЕГИЯ .................................................................................................................................................. 12 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН.............................................................................................................................................. 12 6.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ................................................................................................................................................. 12 6.2. ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ .......................................................................................... 12 6.3. ОСНОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ ................................................................................................................... 13 6.4. АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ....................................................................................................................... 13 6.5. ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ..................................................................................... 13 6.6. ПРОГНОЗ РАСХОДОВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ................................................................................ 13 6.7. ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА....................................................................................................................................... 14 6.8. ПОСТРОЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ......................................................... 15 7. ПРИЛОЖЕНИЕ ............................................................................................................................................................. 16

1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1.1 Общая информация о проекте

Рассматриваемый Инвестиционный проект предусматривает организацию производства топливных гранул - пеллет.

Ежегодные объемы реализации продукции завода после выхода на проектную мощность составят – 120 000 тыс. тонн. продукции ежегодно.

1.2 Инициатор проекта

DAMEON s.r.o.

DIRECTOR

ALEXANDER KOPYLOV

ADRESA : Široká 36/5, PRAHA, 110 00

TEL: + 420 739 760 506

+ 7 926 634 54 60

+ 7 903 686 26 90

E-MAIL: dameoncz@gmail.com

alexandr.kopylov@mail.ru

dameoncz@n4.biz

http://dameon-sro.n4.biz/

http://kotra.n4.biz/group/dameon-sro?dashboard=first-steps-passed

Identifikační cislo : 294 12 528

D A M E O N s. r .o.

EUR account.:1200214024/6800

IBAN № CZ9668000000001200214024

SWIFT/BIC VBOECZ2X

BANK : SBERBANK CZ, a.s.

se sidlem : NA PANKRACI 1724/129,

140 00 PRAHA 4 ,

ič : 25083325

1.3 Параметры проекта

В рамках реализации Проекта организации производства по производству пеллет планируется осуществить инвестиционные затраты в размере 500 млн. руб.(12,5 млн.евро)

Все работы планируется осуществить в 2013 г. Запуск производства намечен на I кв. 2014 г.

1.4 Финансирование проекта:

Заемные средства – 95%

Собственные средства Инициатора – 5%

1.5 Проектно-сметная документация.

Детально будет подготовлена позднее

2. КРАТКИЙ МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Номенклатура готовой продукции завода будет представлена топливными гранулами- пеллетами.

В настоящее время заметные усилия мирового сообщества направлены на развитие альтернативной или возобновляемой энергетики. Использование возобновляемых источников энергии благоприятно влияют на экологию планеты, благодаря уменьшению выбросов в атмосферу. В отличие от полезных ископаемых, запасов которых хватит еще максимум на 100 лет, ресурсы альтернативной энергии неисчерпаемы.

К альтернативным источникам возобновляемой энергии относятся: солнечная энергия, ветроэнергия, энергия приливов, геотермальная энергия, энергия из биомассы, энергия, получаемая из бытовых и промышленных отходов.

Разновидностей биотоплива много, но наиболее популярны в мире гранулы или пеллеты (прессованные цилиндры). Изготавливают их из отходов лесопереработки: древесных опилок, стружки, коры или соломы. В двух килограммах пеллет энергии как в литре жидкого топлива. К тому же они меньше загрязняют окружающую среду, не угрожают парниковым эффектом и соответствуют пунктам Киотского протокола. Пеллеты производят Австрия, Бельгия, Франция, Нидерланды. В традиционных лидерах Дания и Швеция. Сегодня в мире выпускают 8-10 миллионов тонн топливных гранул. Однако, по прогнозам руководителя Национального Биоэнергетического Союза Ольги Ракитовой, "к 2013-2014 гг. общий объем производства достигнет 20 млн тонн. В 2020 г. только Европа будет потреблять 80 млн тонн гранул. Это необходимо, чтобы уменьшить выбросы парниковых газов и уйти от зависимости от ископаемых видов топлива". В Национальном Биоэнергетическом Союзе считают, что Россия может заменить нефтяной и газовый экспорт экспортом биотоплива. Необходимые предпосылки для этого есть: наша страна является лидером по запасам древесной биомассы, которая практически не используется. В дело идет лишь четверть того, что годится для переработки.

По данным РБА, продажи гранул в Европу растут, а перевалка их в порту Санкт-Петербурга постоянно увеличивается. В 2009 году начал отгружать эту продукцию на экспорт порт Петрозаводска и еще несколько портов на северо-западе страны. Первые же заводы по производству гранул появились в России всего 5 лет назад и работали главным образом на экспорт. Еще 3 года назад доля внутреннего рынка производимых в России гранул составляла около 5 процентов от общего объема, сегодня - не менее 30%.

В РФ гранулы из соломы не производят по причине наличия больших запасов древесины. Ближайшие производители соломенных пеллет находятся в Украине.

Качественные, теплотворные способности пеллет из древесины и соломы примерно одинаковы, однако стоимость исходного сырья (соломы) для производства 1т гранул несколько дешевле.

Использование продукции возможно по следующим направлениям :

* Как альтернативный источник тепловой энергии

Пеллеты используют в котельных и ТЭЦ широкого диапазона мощности - от каминов и котлов в частных домах до ТЭЦ мощностью более 500 МВт, которые расходуют 450 тыс. тонн пеллет в год.

* В качестве наполнителей и абсорбентов

Завод будет оснащен высокотехнологичным оборудованием, полностью соответствующего современным европейским требованиям к качеству производства.

2.1. Условия кредитования Проекта

В рамках реализации проекта по организации производства пеллет в Спасском районе Рязанской области предполагается привлечение кредитных ресурсов.

Кредит будет предоставлен на финансирование затрат, связанных с реализацией Проекта: инвестиционных затрат на строительство зданий, закупку оборудования и транспорта, а также на закупку сырья на период ввода завода в эксплуатацию. Основные предполагаемые условия кредитования представлены в таблице ниже.

Собственные средства Инициатора предполагается направить на аренду земельного участка и оборотные средства.

Предполагаемые условия предоставления кредита

Цель кредита

Строительство завода, приобретение оборудования и транспорта, закупка сырья

Валюта кредита Рубли/Евро

Сумма кредита 500 млн. руб./12,5 млн. евро

Срок кредита 7 лет

Процентная ставка по

кредиту, % 4

Порядок и периодичность

уплаты процентов Ежемесячные платежи

Порядок и периодичность

погашения задолженности по

основному долгу Погашение осуществляется путем ежемесячных платежей. Отсрочка по выплатам основного долга 12 месяцев.

Основное обеспечение Залог созданных в проекте объектов недвижимости.

2.2. Экологические аспекты

Производство экологически чистого топлива

Использование возобновляемых ресурсов

2.3. Социальные аспекты

Вклад проекта в региональный рынок труда – 50 рабочих мест

2.4. Энергоэффективность:

Энергоэффективная технология – производство и использование биотоплива, альтернатива традиционным видам топлива

3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

3.1. Суть проекта

Проект предусматривает организацию производства пеллет.

Ежегодные объемы реализации завода после выхода на проектную мощность 120 000 тонн в год

3.2. Месторасположение объекта инвестирования

Месторасположение объекта – Спасский район Рязанской области

Производственная база расположена в восточной части города Спасска, на территории рекультивированной свалки. Необходимо строительство производственных зданий, очистных сооружений, модульной котельной. Коммунальные сети и электроэнергия – по периметру участка.

Площадь земельного участка составляет 10 га, территория требует благоустройства.

3.3. Таблица инвестиционных затрат по организации производства

№ п/п Наименование затрат Сумма рублей

1. Организация электроснабжения 7 500 000

2. Наружная канализация и водоснабжение. 7 500 000

3. Пожарно-охранная сигнализация 5 000 000

4. Работы по строительству производственных помещений и ограждения территории 110 000 000

5. Строительство локальных очистных сооружений 10 000 000

6. Благоустройство территории: Чистовая рекультивация Устройство подъездных и разворотных площадок. Площадки для хранения сырья. 30 000 000

7. Закупка технологического оборудования производительностью 15 тонн\час для производства топливных гранул из соломы 160 000 000

8. Приобретение и монтаж модульной котельной 5 000 000

9. Закупка машин по заготовке сырья 30 000 000

10. Закупка внутрицехового технологического оборудования 30 000 000

11. Закупка машин по доставке сырья 22 500 000

12. Закупка машин по вывозу готовой продукции 22 500 000

13. Закупка сырья для работы на 12 месяцев 1т.-500 руб.100 000 т. 16 000 000

14. Непредвиденные расходы 5% 24 000 000

15 Работы по строительству административного здания 20 000 000

Всего по проекту 500 000 000

3.4. Описание производимой продукции

Основным продуктом нового производства являются «пелеты» - прессованные топливные гранулы из соломы злаковых зерновых культур ф4-10мм, длина менее 50мм, влажность 12%, содержание серы 0,2%, углекислого газа 0%, теплота сгорания 14,5МДж/кг.

Плотность пелет, образованная под действием высокого давления, достигает 1, 25 т/м3. Влажность пелет – 10…12%. Для сравнения: у сырой древесины уровень влажности составляет половину веса. Таким образом, пелеты – это концентрированный источник энергии. По определению теплотворная способность пеллет в 5-7 раз превышает теплотворную способность сырья такого же объёма, и равна теплотворности каменного угля.

Сравнительная таблица теплотворных свойств различных видов топлива

п/п Вид топлива Теплота сгорания МДЖ/кг(МДЖ/м³) % серы % золы углекислый газ кг/ГДЖ

1 Дизельное топливо 42,5 0,2 1 78

2 Природный газ 35 0 0 57

3 Каменный уголь 15 - 25 3 10-15 60

4 Гранулы древесные 17 0,2 2 0

5 Гранулы из соломы 14,5 0,2 4 0

6 Гранулы из торфа 10 0 4-20 70

7 Щепа древесная 10 0 1 0

Область применения пелет.

Пелеты используют в котельных и ТЭЦ широкого диапазона мощности - от каминов и котлов в частных домах до ТЭЦ мощностью более 500 МВт, которые расходуют 450 тыс. тонн пелет в год.

Преимущества эксплуатации древесных гранул.

Высокая теплотворная способность - 4,8 кВт/час/кг (средняя), сопоставимая с теплотворностью каменного угля.

Транспортировка и простой способ хранения топливных гранул. Высокая насыпная плотность, 650 кг/м3 и сыпучесть.

1. Дает возможность производить эффективную транспортировку на большие расстояния с помощью любого вида транспорта.

2. По статистике объём, занимаемый пелетами при сопоставимой теплотворности, в 5 раз ниже, чем у щепы, и равен объему угля.

3. В процессе производства выполняется сушка, во время которой пелеты биологически неактивны. Они не гниют в течение длительного времени и не утрачивают своих полезных свойств.

Автоматизация сжигания пелет. Стандартный размер и устойчивость свойств пелет дают возможность автоматически совершать перемещение и дозирование в сжигающих установках.

Небольшие относительные энергозатраты при производстве пелет.

Для производства пелет необходимо 5% электроэнергии от энергоемкости пеллет и до 15-20% тепловой энергии, используя сырое сырье. Тепловая энергия получается из сырья для пелет и учитывается в сырьевом балансе.

Безопасность

Влажность - 10-12%

Пыль <1%

Пелеты производят из высушенного сырья, используя метод прессования. Пелеты не расположены к самовоспламенению и не взрывоопасны. Это объясняется тем, что за содержанием пыли ведется серьезное наблюдение.

Следующие важные параметры пелет:

- Зольность

- Плотность

- Истираемость

Следует обратить внимание на то, что при сжигании пеллет в промышленных установках с автоматическим золоудалением, их зольность не имеет большого значения.

Экологичность

Использование полезных качеств пеллет благоприятствует снижению загрязнения атмосферы. Применение топливных гранул признано и поддерживается на государственном и межгосударственном уровнях (Киотский протокол), а также международными экологическими фондами (NEFCO, SIDA и др.) и общественными организациями. Использование биотоплива возведено в ранг национальных приоритетов многими странами.

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Солома подвозится автотранспортом и накапливается на площадке или складе. Со склада солома подается транспортером в агрегат сушки-измельчения. Из агрегата выходят сухие опилки (мука), полностью готовые для гранулирования или брикетирования.

Из бункера мука подается шнековым питателем в смеситель пресса, сюда же подается пар либо вода. В смесителе происходит доведение влажности муки до уровня, необходимого для процесса гранулирования.

Из смесителя увлажненная мука через отделитель ферромагнитных примесей выводится в пресс - гранулятор. В грануляторе мука продавливается в радиальные отверстия матрицы, что приводит к формированию гранул. Выходящие из отверстий гранулы обламываются о неподвижный нож, падают вниз и выводятся из пресса.

Гранулы, выходящие из пресса, имеют высокую температуру и непрочны, поэтому они транспортируются норией в охладительную колонку. Здесь через слой гранул вентилятором циклона всасывается воздух, который охлаждает гранулы и одновременно отсасывает часть несгранулированной муки в циклон. В процессе охлаждения влажность гранул уменьшается, в них происходят физико-химические изменения. В результате они приобретают необходимую твердость, влажность и температуру.

Из охладительной колонки гранулы поступают на сортировку, где происходит отделение кондиционных гранул от крошки. Гранулы подаются на норию (либо транспортер) готовой продукции, а крошка возвращается на повторное прессование. Норией (транспортером)

готовой продукции гранулы подаются непосредственно в мешок Биг-Бэг, либо в бункер готовой продукции. Под этим бункером расположены электронные весы. Заполненные мешки погрузчиком или гидравлической тележкой транспортируются на склад готовой продукции.

4.1. Технологическое оборудование

Оснащение завода будет производиться современным качественным оборудованием, произведенное предприятиями стран Евросоюза.

4.2. Контроль качества

Высокое качество производимых пеллет и низкая себестоимость продукции будет одним из основополагающих конкурентных преимуществ проекта. Оно обеспечивается высоким уровнем технологического оборудования и доступностью и дешевизной исходного сырья.

Ответственность за качество выпускаемой продукции будет возложена на всех сотрудников, начиная с руководителей предприятия, руководителей подразделений и заканчивая непосредственными исполнителями производственного процесса.

Процесс производства будет осуществляться по современным технологиям в соответствии с утвержденными технологическими регламентами, обеспечивающими высокое качество выпускаемого продукта.

В процессе производства будет осуществляться внутрипроизводственный контроль всех значимых параметров технологического процесса, который позволит оперативно выявить отклонения, влияющие на качество продукции и произвести корректирующие действия.

4.3. Ресурсная база

Для поддержания своей конкурентоспособности инициатор проекта должен обеспечить потребителя высококачественной и безопасной продукцией по доступным ценам. Одной из важнейших составляющих решения этой задачи является снабжение производства качественным сырьем в необходимом количестве, в требуемые сроки и с минимальными затратами.

При отборе производителей сырья и материалов, необходимых для производства, прежде всего, инициатор проекта ориентируется на местных сельхозпроизводителей. В настоящее время большая часть соломы, планирующейся к использованию в качестве сырья, просто сжигается на полях. По информации, предоставленной администрацией Спасского района ежегодно сжигается свыше 100 000 тонн соломы. Таким образом, обеспеченность ресурсной базы сырьем – высокая.

4.4. Логистика поставок

Поставки по внешнеторговым контрактам будут производиться через морские порты Новороссийск или Санкт-Петербург. Транспортировка сырья и готовой продукции будет производиться автомобильным транспортом.

4.5. Воздействие на окружающую среду

Проект строительства завода по производству пелет предусматривает современные экологически чистые технологии по всему циклу производства.

Применение передовых технологий и очистка всех видов выбросов завода в атмосферный воздух и канализацию, обеспечивает практически гарантию чистоты окружающей среды.

Строительство объекта будет осуществляется в соответствии с существующими СНиПами, ГОСТами, требованиями природоохранного и санэпидзаконодательсва.

5. КРАТКИЙ АНАЛИЗ РЫНКА ПЕЛЕТ

Пелеты (топливные гранулы, мини-брикеты, wood pellets) – это изделия цилиндрической формы, спрессованные методом выжимания из высушенного, предварительно измельченного, древесного сырья. Пелеты представляют собой глубоко переработанный и экологически чистый вид топлива. По внешнему фактору гранула цилиндрической формы, размером 10-30 мм и 6-12 мм в диаметре.

Деятельность производителей сконцентрирована в странах, богатых на лесные ресурсы: США и Канаде, а также странах северной и центральной Европы (Швеция, Дания, Финляндия, Германия, Австрия и Италия). Европейские страны являются основным потребителем.

Большинство стран мира переходят на возобновляемые источники энергии, поэтому наблюдается активный рост мирового рынка пелет. Требования Киотского протокола гласят о том, чтобы ограничить выброс газов шести типов: CO2, CH4, HFCs, PFCs, N2O и SF6. В Европейском Союзе к 2013 году намечено производить не менее 12% энергии, используя возобновляемые источники. В ближайшее время планируется поставить наравне с биоэтанолом и биодизелем древесные пелеты. Они станут основным видом топлива.

В Европе насчитывается более 250 заводов по производству древесных гранул. В некоторых странах допустимая мощность европейских заводов превышает объем потребления более чем в 2 раза. Одновременно с этим намечается недостаток продукции, покрываемый за счет импортных поставок из Северной Америки. Это событие эксперты объясняют тем, что существует ограниченность объемов сырья для производства гранул – отходов деревообрабатывающего производства. В конечном итоге, определился ведущий фактор, который сдерживает развитие европейского пелетного рынка. Аналитики определили данный фактор как свидетельство недопустимости гарантированного обеспечения топливными гранулами всех потребителей.

Североамериканские страны входят в число мировых лидеров по производству топливных гранул. В Канаде масштаб производства превосходит потребление. В США все совсем наоборот - вынуждены доставлять часть гранул из Канады.

Североамериканские гранулы востребованы на внутреннем рынке в частных районах. Ими отапливаются примерно 500 тыс. домов. Экспортные поставки в размере 30% совершаются в Европу. К 2013 году имеется перспектива, что будут вывозиться более 50% пеллет.

Потребность в североамериканском биотопливе в Европе возникает не только из-за недостатка пелет в Европе, но и освоенной технологии производства и общедоступности природных материалов в США и Канаде. В комплексе эти два фактора создают североамериканским пелетам репутацию с одной стороны качественной, а с другой стороны дешевой продукции. Показатели влажности пеллет у многих североамериканских производителей не превышают 5-6%, а по плотности практически недоступны конкурентам – более 1400 кг/м3.

Украина занимается производством пелет на протяжении 6 лет. В 2004 году в стране работали 2 завода по производству гранул. На заводах использовалось в основном б/у оборудование, в целом уровень выработки составлял 8 тыс. тонн. В конце 2006 года подобных заводов насчитывалось уже около 20, но уже с новым западным и отечественным оборудованием. Производство превысило 50 тыс. тонн, из которых более половины пришлось на Западную Украину.

По оптимистичным прогнозам экспертов в 2012 году десятая часть европейского потребления (300 тыс. тонн) будет обеспечена российскими производителями.

Поставленная цель достаточно реальна, за счет того, что перспективы России в переработке биомассы практически не ограничены. Это связано с тем, что общий лесной прирост намного